Analyse de FreeAgent CRM : Avantages, Test et Avis (2024)

Examen Complet de FreeAgent CRM

Vous recherchez un logiciel CRM pour votre petite entreprise ? FreeAgent est une solution complète, offrant toutes les fonctionnalités nécessaires pour suivre le parcours client, tout en étant incroyablement facile à utiliser.

Avec FreeAgent, vous pouvez ajouter des notes, créer des tâches ou envoyer des emails directement depuis l'application, évitant ainsi le besoin de jongler entre différents programmes lors du suivi client. Tout est automatiquement organisé en projets et contacts, facilitant la collaboration de toute l'équipe sans être submergé par un excès d'informations.

Nous comprenons la complexité de la gestion d'une petite entreprise. C'est pourquoi FreeAgent vise à simplifier les opérations quotidiennes pour les entrepreneurs. Ils proposent des essais gratuits, permettant à chacun de découvrir les avantages du service avant tout engagement financier. Ils sont convaincus que ceux qui l'essaient ne reviendront pas en arrière ! N'attendez plus, inscrivez-vous dès aujourd'hui !

Cet examen détaillé de FreeAgent CRM vous fournira toutes les informations clés sur cette application de gestion de projet. Nous vous expliquerons ses fonctionnalités, son utilité, et nous détaillerons ses fonctions avancées pour vous aider à décider si c'est le bon CRM pour votre entreprise.

Qu'est-ce que FreeAgent CRM ?

FreeAgent CRM est un outil gratuit et open-source de gestion de la relation client, conçu pour les petites entreprises et les équipes de direction.

Une fonction importante de l'application est un gestionnaire de contacts, utilisé pour suivre les pistes de vente, les clients actuels, les prospects, et d'autres contacts pertinents pour votre entreprise.

L'application vous permet également de maintenir une liste d'entreprises importantes, avec toutes leurs informations de contact, y compris adresses, numéros de téléphone et emails.

Parmi les autres fonctionnalités de FreeAgent CRM, citons le suivi des activités, la qualification des prospects, le marketing par email, l'entonnoir de vente et les outils de reporting.

Fonctionnalités - FreeAgent CRM

FreeAgent CRM offre un large éventail de fonctionnalités, idéal pour les propriétaires de petites entreprises. Étant une application gratuite à code source ouvert, c'est l'une des meilleures solutions CRM disponibles.

Utilisable sur appareils mobiles, elle est facile à utiliser. Voici un aperçu de ses fonctionnalités variées :

Gestion du Travail

La gestion des tâches aide les petites entreprises basées sur des projets à rationaliser leur flux de travail.

• Notifications d'applications Web
• Application mobile native
• Modification rapide des enregistrements
• Fonctionnalité Paie
• Ajout rapide
• Création d'enregistrements par clic
• Recherche globale
• Facturation internationale
• Affectations des contacts
• Glisser-déposer des colonnes
• Bascule de l'index détaillé
• Liens rapides pour les enregistrements connexes
• Moteur d'emplois
• Édition en bloc

Gestion des Tâches et Activités

Cette plateforme CRM aide les équipes à gérer leurs tâches et activités, facilitant le contrôle et la surveillance des échéances.

• Priorité des tâches
• Pièces jointes
• Calendrier des activités
• Planification des tâches
• Mentions
• Référencement des tâches
• Partage d'activités
• Rappels de tâches
• Automatisation des tâches
• Notes
• Résultats de la tâche
• Éditeur de texte enrichi‍

‍Adaptabilité

FreeAgent CRM offre une grande flexibilité, vous permettant de l'adapter parfaitement aux besoins spécifiques de votre entreprise. Vous avez la liberté de choisir les fonctionnalités à utiliser et celles à exclure. L'application est personnalisable dans son design, sa convivialité et ses fonctionnalités, selon vos préférences. Voici une liste de ses fonctionnalités et caractéristiques personnalisables :

• Tableaux de bord sur mesure
• Modèles d'e-mails et de rapports
• Contrôle d'accès aux données
• Fonctionnalités d'inventaire
• Modèles de facturation
• Importation/exportation de données
• Flux de travail personnalisables
• Support API pour les développeurs
• Champs pré-remplis
• Formulaires et modèles
• Textes d'e-mails prédéfinis
• Personnalisation de l'application mobile
• Champs personnalisés et base de données clients
• Authentification unique
• Modèles modulables
• Calendriers partagés

Personnalisation

FreeAgent CRM est une application gratuite à télécharger et à installer sur votre système. Elle est également disponible en tant que service hébergé. Compatible avec Windows, Linux et les navigateurs web, cet outil peut être adapté à l'image de votre entreprise en modifiant son apparence et ses fonctionnalités. Il facilite la gestion de vos tâches et activités professionnelles. Voici quelques-unes des fonctionnalités et caractéristiques personnalisables :

• Thèmes d'entreprise
• Préférences de date et heure
• Sélection de la langue
• Thèmes personnels
• Signatures d'e-mail intégrées
• Paramètres de notification
• Profils utilisateurs
• Calendrier de travail
• Page d'accueil personnalisée
• Colonnes épinglées
• Branding
• Vues personnalisables
• Favoris

Gestion des Processus

FreeAgent CRM améliore la gestion des processus et des tâches de votre entreprise. Avec son accès mobile, il facilite la surveillance et la gestion de vos activités commerciales. C'est un outil robuste pour optimiser votre flux de travail.

Vous pouvez également lister les produits utilisés pour chaque projet. L'application offre la possibilité de créer des flux de travail personnalisés accessibles via un appareil mobile ou un navigateur web. Voici quelques fonctionnalités pour gérer efficacement votre flux de travail :

• Règles de formulaire
• Champs dépendants
• Valeurs des champs prédéfinies
• Champs obligatoires
• Verrouillage après création
• Flux de travail d'approbation
• Création rapide d'enregistrements connexes
• Tableaux Kanban
• Fonctionnalité glisser-déposer

Automatisation

FreeAgent CRM permet l'automatisation des processus commerciaux, tâches et activités, les rendant plus efficaces et accessibles. Vous pouvez mettre en place des flux de travail automatisés pour suivre vos progrès en temps réel. Cette automatisation vous aide à gérer votre temps et vos activités plus efficacement et à générer automatiquement des rapports pour vos besoins professionnels ou personnels. Voici quelques fonctionnalités automatisables :

• Automatisations personnalisées ou marketing automatisé
• Déclencheurs d'automatisation basés sur la date et l'heure
• Planification de déclencheurs d'automatisation avec Cron
• Déclenchement de mises à jour
• Assignations automatisées
• E-mails automatisés
• Gestion de calendrier

Rapport

FreeAgent CRM offre la capacité de suivre et d'analyser les activités de votre entreprise de façon structurée. Vous pouvez générer des rapports pour gérer votre temps, vos tâches et vos activités. Ces rapports peuvent être utilisés à des fins professionnelles ou personnelles, et pour suivre la progression de chaque projet. Ainsi, vous pouvez identifier les tâches réalisées et celles restant à accomplir. Vous pouvez également vérifier l'état d'avancement de chaque projet et planifier les prochaines étapes. Les fonctionnalités de reporting de cet outil comprennent :

• Mise en page des listes
• Rapports de vente et calcul de la taxe avec fonctionnalité de facturation
• Filtrage des champs
• Exportation de graphiques en format XLSX
• Opérateurs de filtre pour les champs de choix, de référence, de date, numériques, de devises, de pourcentages et de texte
• Rapports d'activité et sur les tâches
• Rapport sur les lignes
• Rapport sur l'âge

Sécurité - FreeAgent CRM

FreeAgent CRM permet également de personnaliser les paramètres de sécurité. Vous avez un contrôle complet sur les fonctionnalités utilisées pour votre entreprise. Vous pouvez définir différents niveaux de sécurité selon vos besoins et contrôler les activités de l'application activées ou désactivées pour chaque utilisateur. Cette fonctionnalité vous permet de surveiller les activités de vos employés, leur productivité et leurs contributions à l'entreprise. Les principales fonctionnalités de sécurité incluent :

• Confidentialité des e-mails
• Liste noire d'e-mails
• Support de l'authentification unique (SSO)
• Gestion des équipes
• Définition des rôles
• Contrôles d'accès et vérifications régulières

Tarification - FreeAgent CRM

Les options de tarification de FreeAgent CRM sont flexibles, prévisibles et évolutives, facturées par utilisateur et par mois. Il propose un essai gratuit, suivi de différents abonnements adaptés à vos besoins. Les abonnements disponibles sont les suivants :

Avis sur FreeAgent CRM

Pour les tarifs les plus récents, vous pouvez visiter le site web de FreeAgent.

Gestion des Contacts

À 35 $ par utilisateur par mois, il s'agit d'une plateforme FreeAgent avec gestion des contacts, gestion des tâches, communication multicanal et personnalisation de la marque.

Ventes B2B

Ce plan tarifaire de FreeAgent CRM coûte 75 $ par utilisateur par mois et offre des fonctionnalités supplémentaires par rapport à la gestion des contacts.

Ventes B2B Complètes

Du point de vue des ventes, il est très utile pour les équipes de vente et les entreprises souhaitant obtenir des métriques clés de vente. Il coûte 100 $ par utilisateur par mois et offre un essai gratuit ; après cela, vous devrez souscrire un abonnement adapté à vos besoins.

Si vous le souhaitez, vous pouvez demander une démo de FreeAgent via ce lien spécial et l'essayer gratuitement maintenant !

Intégrations de FreeAgent CRM

FreeAgent propose de nombreuses intégrations tierces et continue de se développer. Il est entièrement gratuit et open-source, permettant à chacun de construire et d'intégrer son tableau de bord personnalisable. Il dispose également de nombreuses fonctions d'intégration aux réseaux sociaux préinstallées.

• L'intégration de FreeAgent avec Zapier permet aux utilisateurs de se connecter à plus de 500 applications. Avec cette intégration, les utilisateurs peuvent automatiser différentes tâches en un rien de temps. Il offre de nombreux Zaps préconfigurés parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir.
• L'intégration de FreeAgent avec Office 365 est l'un des outils d'automatisation les plus populaires et fiables. Il aide les utilisateurs à automatiser les tâches et les flux de travail avec divers services bureautiques basés sur le cloud.
• L'intégration de FreeAgent avec Google Drive permet aux utilisateurs d'attacher leurs fichiers Google Drive et d'y accéder depuis l'application. Elle aide également à synchroniser vos documents Office avec Google Drive.
• L'intégration de FreeAgent avec Dropbox permet aux équipes distantes d'attacher leurs dossiers Dropbox et d'y accéder depuis l'application. Elle aide également à synchroniser vos fichiers avec Dropbox.
• L'intégration de FreeAgent avec Drive Folder Sync permet aux utilisateurs de synchroniser leurs fichiers de Dropbox et Google Drive directement dans l'application.

Alternatives à FreeAgent CRM

Il existe des centaines de programmes de gestion de la relation client, il est donc difficile de tous les évaluer pour trouver un environnement de travail robuste. Aucun logiciel d'entreprise n'est parfait, mais il y en a beaucoup qui se rapprochent du niveau de FreeAgent. Nous recommandons de faire vos recherches, mais voici quelques alternatives qui peuvent servir de point de départ :

• Plutio est l'une des meilleures alternatives à FreeAgent CRM pour les petites entreprises. Bien qu'il n'ait pas autant d'intégrations et de fonctionnalités avancées que FreeAgent, il offre une option impressionnante et abordable pour les freelances et les petites entreprises.
• Keap CRM est un autre logiciel populaire offrant de nombreuses fonctionnalités avancées pour tout type de propriétaire d'entreprise. Avec Keap CRM, vous trouverez toutes les options nécessaires pour gérer votre CRM pour une petite entreprise ou même une grande entreprise.
• Pipedrive est une excellente option pour toute entreprise cherchant à gérer rapidement son pipeline de ventes. Il propose un essai gratuit qui peut vous aider à comprendre ce dont il est capable. Vous pourrez ainsi voir si l'application convient à votre entreprise sans dépenser un centime.
• SalesFlare est une application bien connue pour sa large gamme de fonctionnalités puissantes à un prix raisonnable. Bien qu'il n'offre pas autant de fonctionnalités que FreeAgent, la plupart des principales sont présentes et à un prix bien inférieur.
• HubSpot est l'une des plateformes CRM les plus puissantes, mais aussi les plus conviviales, avec des fonctions de marketing sur les réseaux sociaux, d'analyse de site web, de création de boutique en ligne, et bien plus encore pour les entrepreneurs et les petites entreprises. C'est comme avoir votre propre équipe marketing, mais sans le prix élevé.

Verdict Final - FreeAgent CRM

À la fin de cet avis sur FreeAgent CRM, nous espérons que vous avez trouvé une nouvelle et meilleure manière de gérer votre entreprise.

Pour résumer certains points clés de notre avis : FreeAgent est un outil incroyable pour votre entreprise si vous recherchez une manière simple et efficace de gérer vos clients et d'accroître vos ventes. Il offre de nombreuses fonctionnalités qui peuvent vous aider à développer votre entreprise tout en vous laissant plus de temps pour vous-même. Il dispose également de nombreuses options de tarification, s'adaptant ainsi à tous les budgets et tailles d'entreprise.

Si nous devions ajouter quelque chose à propos de la plateforme, ce serait que sa meilleure caractéristique est peut-être sa facilité d'utilisation. Cela a du sens, car si les clients sont satisfaits de leur service, ils reviendront encore et encore ! Ainsi, FreeAgent garantit la satisfaction totale du client et une manière très simple de passer entre différentes fonctions puissantes dans la même application.

FAQ - FreeAgent

Qu'est-ce que FreeAgent ?

FreeAgent est un logiciel de comptabilité en ligne conçu pour aider les propriétaires de petites entreprises à gérer leur administration financière.

Qu'est-ce qu'un logiciel de comptabilité ?

Les propriétaires d'entreprise et les professionnels de la comptabilité utilisent des logiciels de comptabilité pour traiter les transactions financières, stocker les données financières et automatiser certaines tâches comptables et de tenue de livres. La plupart des logiciels de comptabilité modernes, y compris FreeAgent, sont basés sur le cloud, ce qui signifie que les utilisateurs accèdent aux données depuis des appareils connectés à Internet.

Combien coûte FreeAgent ?

Le coût d'un abonnement à FreeAgent dépend de plusieurs facteurs, notamment le type d'entreprise et le mode de paiement (mensuel ou annuel). Consultez les détails complets de nos plans tarifaires ici.

FreeAgent est-il gratuit ?

La version complète de FreeAgent est gratuite avec un compte courant professionnel NatWest, Royal Bank of Scotland ou Ulster Bank NI, tant que vous maintenez votre compte bancaire.

Les titulaires de compte Mettle bénéficient gratuitement de FreeAgent, à condition qu'ils effectuent au moins une transaction par mois vers ou depuis leur compte Mettle.

Quelle est la différence entre chaque type de compte FreeAgent ?

FreeAgent propose plusieurs types de comptes, conçus pour répondre aux besoins de différents types de petites entreprises.

Il existe des types de compte dédiés pour les entreprises britanniques structurées en tant qu'entrepreneurs individuels, partenariats, partenariats à responsabilité limitée (LLP) et sociétés à responsabilité limitée. Les comptes FreeAgent pour les sociétés à responsabilité limitée contiennent des fonctionnalités supplémentaires pour le calcul de l'impôt sur les sociétés et le dépôt des comptes de fin d'année.

Le type de compte "US" est destiné aux entreprises basées aux États-Unis.

Le type de compte universel est principalement destiné aux entreprises basées dans des pays autres que le Royaume-Uni ou les États-Unis. Veuillez noter qu'il n'inclut pas des fonctionnalités telles que la TVA, la paie, l'auto-évaluation et le calcul de l'impôt sur les sociétés.

Comment commencer à utiliser FreeAgent une fois que j'ai ouvert un compte ?

Commencez par lire notre article de la base de connaissances sur comment configurer votre compte. Consultez également la page de démarrage - elle contient des vidéos pratiques sur la configuration de votre compte, ainsi qu'un webinaire enregistré qui offre une visite guidée du logiciel.

Vous trouverez une mine d'informations plus détaillées sur comment commencer avec FreeAgent dans la base de connaissances. Vous pouvez également cliquer sur le bouton bleu "Aide" en bas à droite de l'écran si vous avez besoin d'aide, ou vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe de support.

Mes données seront-elles en sécurité dans FreeAgent ?

Toutes les informations échangées entre nos serveurs et votre ordinateur sont cryptées à l'aide d'une technologie appelée Secure Sockets Layer (SSL), la même technologie utilisée par les banques pour protéger les données.

Les données de FreeAgent sont stockées de manière sécurisée dans des centres de données situés en Irlande. Ces centres de données respectent les normes de sécurité les plus strictes, y compris les certifications ISO 27001, 27017 et 27018, et sont conformes au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l'UE.

FreeAgent chiffre également toutes les informations stockées en votre nom, y compris les données de base de données et tous les fichiers que vous téléchargez, en utilisant un cryptage AES 256 bits.

Bien sûr, vos données vous appartiennent. Vous pouvez exporter toutes vos données FreeAgent à tout moment au format de feuille de calcul Excel (XLSX) et les analyser ou les sauvegarder vous-même, comme bon vous semble. Pour en savoir plus sur les données et la sécurité, consultez notre section dédiée.

Nous prenons également très au sérieux la confidentialité de nos clients. FreeAgent est construit sur le principe que seuls vous (ou les personnes auxquelles vous donnez l'accès) pouvez accéder à vos données. Nous ne divulguerons jamais de données à quiconque, sauf si la loi l'exige. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité.