Analyse complète de Capsule CRM

Dans cette analyse approfondie de Capsule CRM, découvrez les capacités de Capsule, ses points forts et faibles, et pourquoi il pourrait être le choix idéal pour votre structure.

Qu'est-ce que Capsule CRM ?

CRM se traduit par "gestion des relations clients", et Capsule, en tant que CRM, est une plateforme qui vous aide à surveiller et gérer les interactions entre votre société et vos prospects/clients.

Un outil CRM typique vous offre la possibilité de :

• Enregistrer, structurer et étudier les leads
• Monitorer les interactions avec prospects et clients
• Assigner des missions à vos collaborateurs
• Superviser votre "flux de vente" (c'est-à-dire, reconnaître les leads et les convertir en clients)
• Gérer les demandes client

Nous verrons dans cet article comment Capsule CRM traite ces aspects et ce qu'il apporte de supplémentaire.

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Pour qui est conçu Capsule CRM ?

Capsule est particulièrement adapté pour les entrepreneurs individuels ou les PME axées sur le B2B qui cherchent une solution directe, facile à utiliser, basée sur le cloud, complétée par une application mobile efficace.

Ce programme vous offre votre propre espace et vous permet de vous immerger rapidement dans son utilisation - un avantage si vous êtes réticent face à des logiciels plus alambiqués.

Toutefois, Capsule ne dispose pas de toutes les fonctionnalités avancées de certaines alternatives, et ses options d'intégration avec d'autres applications sont un peu restreintes.

Fonctionnalités de Capsule CRM

Concernant ses capacités principales, Capsule CRM offre la possibilité de :

• Conserver et partager des contacts avec vos pairs
• Trier les informations via des étiquettes
• Gérer votre flux de vente et produire des rapports correspondants
• Suivre les interactions entre vous, vos pairs et les leads
• Gérer des listes de missions et des plannings
• Organiser des missions spécifiques et les partager
• Utiliser des "leads" pour formaliser un processus de vente standard
• S'interfacer avec Microsoft 365 et Google Workspace
• Collaborer avec des applications externes, telles que Mailchimp ou Zendesk
• Repérer les contacts actifs sur les médias sociaux et ajouter des détails depuis leur profil
• Gérer les "dossiers" associés à des événements spécifiques. Ces dossiers sont actifs jusqu'à leur résolution.

Nous approfondirons certaines de ces capacités plus loin. Mais d'abord, jetons un œil à la simplicité d'utilisation de Capsule.

Simplicité d'utilisation de Capsule CRM

Capsule est intuitif à manipuler, avec une interface épurée et ergonomique.

Il présente 6 icônes principales pour accéder aux fonctionnalités :

Le menu de Capsule inclut :

• Une icône d'accueil
• Une icône pour naviguer dans vos contacts
• Un bouton pour accéder à votre planning et missions
• Une icône pour le flux de vente
• Une icône pour gérer vos dossiers actifs
• Une icône pour accéder aux rapports

Même pour les moins avertis technologiquement, Capsule CRM devrait être simple à prendre en main.

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Intégration de Capsule CRM

Intégration de Capsule CRM avec Google Workspace

Un élément clé de Capsule CRM est sa capacité à se combiner avec Google Workspace (précédemment appelé G Suite).

Étant donné l'adoption massive de Google Workspace par de nombreuses entreprises pour la gestion de leurs communications, le stockage et les calendriers, j'étais curieux de tester cette fusion.

Verdict : C'est satisfaisant, bien que perfectible.

Points positifs :

• En inscrivant un contact dans Capsule, ses informations s'intègrent directement à votre répertoire Google (pas le contraire cependant)
• En cliquant sur un email de contact, une fenêtre Gmail s'affiche pour vous faciliter l'envoi d'un message (ce qui s'ajoute également dans l'historique de communication du contact)
• Un add-on Google pour Capsule est disponible dans Gmail, vous facilitant l'ajout de contacts et leurs détails depuis Gmail
• Il est possible d'accéder à votre calendrier de tâches Capsule via Google Workspace. Toutefois, les activités y sont ajoutées uniquement via Capsule
• Selon votre forfait, Capsule peut être associé à Google Data Studio pour une analyse approfondie des données CRM
• Avec un abonnement payant à Capsule CRM, Google SSO facilite votre connexion à Capsule

Points d'attention :

• L'association à Google Workspace concerne principalement les emails, contacts et calendriers. L'intégration d'autres applications Google Workspace ou de Google Drive est absente
• Une synchronisation bidirectionnelle des contacts serait idéale, ainsi qu'une intégration plus poussée des calendriers Google dans Capsule
• Voir sa boîte Gmail directement depuis Capsule serait un plus. Certains concurrents, comme Nimble, le proposent déjà.

Capsule CRM et Microsoft 365

Longtemps, Capsule CRM n'a pas proposé d'intégration avec Microsoft 365. Cependant, cela a changé récemment.

Cette nouveauté vous donne accès aux contacts et événements Microsoft 365 directement sur Capsule.

Pour une meilleure gestion des contacts, il est recommandé d'utiliser le "complément Outlook". Il apparaît dans Outlook (desktop ou navigateur) et simplifie la recherche et l'ajout de contacts. De plus, vous pouvez y ajouter des opportunités.

La synchronisation du calendrier se limite malheureusement à un sens, nécessitant l'ajout d'événements via Outlook.

Globalement, cette fusion avec Microsoft 365 est appréciable. Néanmoins, pour ceux cherchant plus de fonctionnalités, des solutions tierces telles que Zapier et Automate.io peuvent être explorées.

Offre gratuite de Capsule

L'une des forces de Capsule CRM est son offre gratuite, idéale pour les PME avec des contraintes budgétaires.

Synchronisation de Capsule CRM

De base, Capsule CRM se connecte à près d'une cinquantaine de services, y compris :

• Freshbooks
• Xero
• Mailchimp
• Quickbooks
• Sage
• Wufoo
• Zendes

Gestion du pipeline de vente via Capsule CRM

C'est un jeu d'enfant de gérer un pipeline de vente dans Capsule CRM. Utilisez le pipeline standard ou personnalisez-le en fonction de vos besoins. Une fois configuré, glissez simplement vos opportunités à travers les différentes étapes.

Il est à noter que seule l'offre "Teams" ou supérieure offre la possibilité de gérer plusieurs pipelines.

Campagnes et automatisation du marketing avec Capsule

Si vous envisagez de créer des newsletters ou d'automatiser vos campagnes, Capsule pourrait ne pas être suffisant. Bien qu'il permette de créer des templates basiques, des fonctionnalités avancées manquent. Toutefois, des intégrations comme Mailchimp existent, et Zapier peut vous aider à connecter d'autres outils.

Si vous souhaitez une solution plus complète, Hubspot est une alternative à considérer.

Rapports via Capsule CRM

Au fil des ans, Capsule CRM a renforcé ses capacités de reporting, introduisant une section exclusive pour le suivi des ventes.

La version basique de Capsule n'offre pas vraiment d'options de reporting, à part un simple pipeline de vente.

La version "Pro" de Capsule présente quelques options de reporting, notamment :

• Aperçus d'activités (comme le nombre d'appels, de rendez-vous, etc.)
• Vue d'ensemble du pipeline de vente.
• Les versions "Teams" et "Enterprise" de Capsule, en revanche, proposent une suite complète de reporting, dont :
• Analyses par équipe.
• Détails des rapports de vente.
• Aperçus des activités personnalisées.
• Capacité de créer des rapports personnalisés.

Il est à noter que pour accéder aux rapports personnalisés, une liaison avec Google Data Studio est nécessaire, nécessitant ainsi une connaissance de cet outil.

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Ergonomie - Capsule CRM :

Capsule excelle en matière d'ergonomie. L'inscription vous donne une URL propre : [votrechoix].capsulecrm.com, accessible de partout. Une fois connecté, un tableau de bord intuitif apparaît, avec des icônes pour accéder rapidement aux fonctions principales. Pour contacter un prospect, il suffit de consulter vos contacts et de composer le numéro affiché.

Après chaque interaction, ajoutez facilement des notes ou planifiez des rappels. La mise en place d'objectifs et leur suivi est possible avec une souscription payante.

Assistance - Capsule :

Vous pouvez contacter le support de Capsule par e-mail ou, pour les questions publiques, via Twitter. Bien que le service soit disponible en semaine, les horaires exacts ne sont pas spécifiés. Mon expérience avec le support a été positive, mais l'inclusion d'un chat en direct serait un plus. La bonne nouvelle est que l'assistance est offerte pour tous les abonnements, y compris le plan gratuit.

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Tarification - Capsule CRM :

Capsule propose quatre plans :

• Version gratuite
• Capsule 'Pro' à 18 $/mois
• Capsule 'Teams' à 36 $/mois
• Capsule 'Enterprise' à 54 $/mois

Tous les plans offrent des fonctionnalités de base comme la gestion des contacts, des pipelines de vente, et l'attribution de tâches. Les différences se situent au niveau des limites de contacts, de stockage, et des fonctionnalités avancées.

La formule sans frais de Capsule :

• accueille jusqu'à deux membres
• donne la capacité de conserver jusqu'à 250 contacts.
• offre un espace de stockage maximum de 50 Mo.

La formule "Pro" de Capsule, à 18 dollars par utilisateur mensuellement, outre les spécificités de la version gratuite, propose :

• une capacité d'enregistrement élargie à 50 000 contacts
• un espace de stockage accru (10GB pour chaque utilisateur)
• la consultation de rapports
• la possibilité de connecter avec des applications premium comme Freshbooks, Xero, Mailchimp, etc.
• La fonction de connexion unique pour Microsoft 365 et Google Workspace.

L'offre "Équipes", à 36 dollars par utilisateur mensuellement, inclut également :

• un maximum de 100 000 contacts
• un espace de stockage de 20 Go pour chaque membre
• la faculté d'élaborer plusieurs processus de vente
• des analyses détaillées
• des outils axés sur le travail d'équipe, comme la structuration des membres en groupes et le contrôle d'accès aux données
• une connexion avec Google Data Studio.

La version "Business", à 54 $ mensuellement par utilisateur, en sus de ce qui précède, met à disposition :

• jusqu'à 200 000 contacts
• un espace de stockage de 40 Go par membre
• une assistance pour la configuration et le transfert de données
• des sessions de formation
• la gestion des comptes clients
• un support client prioritaire.

Quel est le positionnement tarifaire de Capsule par rapport à ses rivaux ?

Si vous optez pour le forfait de base, Capsule figure parmi les solutions CRM les plus abordables.

Pour établir une comparaison avec d'autres offres :

• Nimble CRM commence à 25 $ mensuels (19 $ en cas de paiement annuel).
• Salesforce offre diverses formules payantes. Ses offres "Essentials" et "Professional" sont adaptées pour ceux qui envisagent Capsule. "Essentials" est à 25 $ par utilisateur tandis que "Professional" est à 75 $.
• Zoho dans sa version initiale (Zoho 'Standard') est proposé à 14 $ mensuellement.
• Hubspot est accessible à partir de 50 $ par utilisateur mensuellement, bien qu'une version gratuite de Hubspot soit aussi disponible.

En résumé, Capsule se positionne dans la fourchette basse en matière de coûts.

Il convient toutefois de mentionner que les solutions citées plus haut proposent un éventail fonctionnel plus large que Capsule, incluant des services tels que le marketing par email et des automatisations marketing avancées.

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